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                  三大因素導致我國對美國出口紡織品服裝壓力增加

                  2023/5/26 19:10:00 來源: 評論(0)0

                  美國;出口

                    2023年以來,我國紡織行業面臨的國際市場需求和貿易環境較為復雜,出口壓力加大。根據中國海關數據,1~4月我國累計出口紡織品服裝928.9億美元,同比下降2.9%,增速低于上年同期11.4個百分點。美國市場對我國紡織行業出口的支撐作用顯著下降,1~4月我國對美國紡織品服裝出口額同比下降15.1%,增速較上年同期大幅回落22.5個百分點。


                  我國紡織行業對美出口增長乏力主要有三原因

                    01 美國紡織服裝產品消費需求增長放緩

                    新冠肺炎疫情發生后,美元流動性持續寬松、勞動參與率低位徘徊,引發美國通貨膨脹率一路走高,財政政策是支撐市場消費增長的重要因素。去年以來,為緩解通脹壓力,美國短期經濟刺激政策陸續退出,但在通脹壓力仍未徹底緩解的情況下,需求疲弱、就業縮減等政策退出的負面作用全面顯現,經濟與消費增長動力明顯不足。

                    2023年一季度,美國GDP同比增長1.6%,較上年同期放緩2.1個百分點,裁員與解雇人數同比增長19.8%,高于上年同期30個百分點。美國“Layoffs.fyi”網站數據顯示,截至5月,675家科技企業裁員超過19.3萬人,已經超2022年全年裁員數量。美聯儲基準利率已從2021年0.125%加至今年4月4.875%,通貨膨脹率雖有所下降,但仍達到4.9%,遠高于2%左右的正常水平,服裝CPI則仍在震蕩上行。5月,美國消費者信心指數僅為57.7,今年以來呈現持續下行走勢。一季度,美國個人衣著和鞋履消費支出同比增長4.4%,較上年同期放緩6.6個百分點;1~4月,美國服裝服飾店零售額同比增長2%,較上年同期放緩12.8個百分點。

                  圖1:美聯儲基準利率與服裝CPI

                    數據來源:國際清算銀行,美國勞工統計局

                  圖2:美國個人衣著鞋履消費支出累計同比增速

                    數據來源:美國經濟分析局

                  圖3:美國裁員與消費者信心情況

                    數據來源:美國勞工統計局,密歇根大學

                    02 商業庫存高位抑制品牌商進口采購需求

                    受需求疲弱影響,美國服裝產品庫存壓力自2022年二季度開始顯現,并一路走高。服裝服飾零售商店庫存于6月突破600億美元,同比增速高達32%,服裝批發商12月存銷比高達3.26,為1992年有該項數據統計以來的高位,僅低于2020年4~5月新冠疫情爆發初期4~6的存銷比水平。2023年以來,品牌商普遍放緩采購節奏積極去庫存,但庫存整體仍呈逐月增加態勢。3月美國服裝服飾商店零售庫存達618.3億美元,同比增長8.8%,環比增長0.8%,服裝批發商存銷比高于上年同期30%。美國Inventory Planner最近調查顯示,一季度后仍有近半數時裝店庫存過剩。在需求低迷、庫存高位的情況下,美國進口紡織品服裝的金額及數量均明顯放緩,2023年一季度,美國從全球進口紡織品服裝總金額同比減少20%,進口數量同比減少24.3%,其中服裝進口數量大幅減少30.1%。

                  圖4:美國服裝產品零售及批發庫存情況

                    數據來源:美國人口普查局

                  圖5:美國紡織品服裝進口金額及數量累計同比增速

                    數據來源:美國商務部紡織品服裝辦公室

                    03 國際供應鏈格局調整重構,美國自我國直接進口比重下降

                    近年來,我國在美國紡織品服裝進口中的占比呈現持續下降走勢。美國商務部相關統計數據顯示,我國紡織品服裝在美國進口額中的占比峰值出現在2010年,當年占比為41.2%,此后逐年回落,2023年一季度已降至20.6%,其中棉制紡織服裝產品占比從2010年35.4%下降至12.6%。引發我國紡織服裝產品在美國市場份額下降的部分原因是,近年來國際紡織產業鏈、供應鏈格局發生重要改變,東南亞、南亞等發展中國家依托要素成本優勢和發達國家給予的關稅優惠,積極承接紡織服裝產業轉移,特別是服裝加工能力實現較快增長。隨著中美經貿合作關系日趨復雜,國際采購商不斷降低在我國的采購訂單比重,美國推出所謂涉疆“法案”后,棉制產品采購訂單從我國流出的趨勢更為明顯。我國紡織企業出于規避貿易風險和提升國際化布局效率考慮,也參與到了國際產業鏈、供應鏈調整進程當中,在越南、柬埔寨、緬甸等東南亞國家投建了生產加工基地,將部分出口訂單轉移至海外工廠完成。從2010年到2022年,越南、印度、孟加拉在美國紡織品服裝進口額中的合計占比從16.9%提高到30.8%;印度、孟加拉在棉制紡織服裝產品進口額中占比2023年一季度已合計高達27.8%。

                  圖6:我國紡織品服裝在美國進口市場中所占比重

                    數據來源:美國商務部紡織品服裝辦公室

                  圖7:美國棉制紡織服裝產品進口市場份額變化情況

                    注:南亞三國指印度、孟加拉、巴基斯坦

                    數據來源:美國商務部紡織品服裝辦公室


                  下半年我國紡織品服裝對美出口形勢仍較復雜

                    當前,美國市場需求低迷,消費信心不足,但各種促進消費恢復向好的積極因素正在逐漸累積。美國個人收入情況呈現改善跡象,一季度居民實際可支配收入同比增長3.4%,高于上年同期16.2個百分點;商業庫存壓力雖未徹底緩解,但已初現向好苗頭,3月服裝服飾店零售庫存增速較上年同期降低17.4個百分點。不過,3月以來美國金融業危機增加經濟衰退風險,也給消費回暖帶來不確定性,美國債務已達上限,解決方案尚無共識,將對美國乃至全球經濟改善恢復產生負面影響,消費端恢復也存在高度不確定性。

                    (來源:中國紡聯產業經濟研究院)

                   

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